毫无疑问，一个好的CRM系统对于任何成长中的企业来说都是必不可少的。大多数时候，通过数百个电子表格管理客户数据库，从一个文档跳到另一个文档以查找销售或客户数据，不是一个明智的选择。无论你的公司规模如何，正确的CRM软件可以帮助你保持竞争力，允许你跟踪你与所有客户的互动、控制你的销售漏斗和市场营销、与现有客户保持良好的关系、销售更多的产品和服务、改善团队之间的协作沟通、寻找新客户并留住现有客户。然而，为你的企业选择合适的CRM并不容易……

困难不仅在于有很多CRM可供选择，还在于你决定上线CRM之前，必须考虑部署选项、定制能力、成本、可伸缩性和业务价值。在为您的企业选择CRM时，有这么多事情需要考虑和权衡，而且您还必须解决另一件重要的事情——您自己的需求！

您需要仔细评估你的业务需求，然后将它们与所提供的功能、购买预算进行匹配，并决定是否需要CRM提供全部或仅仅某些功能。如果这听起来需要做大量的工作，请不要担心，因为我们会提供一些关于如何为您的企业选择正确的CRM系统的实用技巧，从而减轻您的决策压力。

决定使用CRM系统的公司所犯的最大错误是，他们忙于评估CRM软件公司并尝试不同的功能，而不是专注于他们自己的需求和业务优先级。在开始评估CRM之前，先问问自己这些问题：

 我们的业务中有没有最低效的流程，我们所选择的CRM系统能不能改善这一点？

 我们缺少哪些需要完善的业务流程？

 我们公司谁会使用CRM？我们需要多少用户？

 我们想和CRM系统集成什么软件或者数据？

 我们的预算是多少？

在您想清楚了以上问题并知道为什么需要CRM之后，下一步是缩小CRM备选清单中的范围。以下是选择CRM系统时应该考虑的七个方面。

1. CRM部署的决定：SaaS或者本地安装部署

关于选择私有云（本地安装）或是SaaS（在线租用）这个问题，我们之前聊得太多了。

2. 知道你需要什么样的功能

你的公司在流程、客户管理和发展模式方面都是独一无二的。因此，寻找和你业务100%匹配的CRM是不可能的。你需要的是一个满足大部分需求并可扩展的CRM解决方案！随着你业务的发展，你的CRM要能适应您未来的需求。这就是为什么您需要观察您选择的CRM解决方案可以较容易地定制开发。

另一件需要记住的事情是，请不要过分的高估您实际需要的功能，请评估那些遭到CRM软件商和内部团队同时质疑的问题，你真的需要实现它们吗？为实现它们所花的预算值得吗？实现了它们之后会不会增加使用难度？实现这些功能会不会遭到使用人员的排斥？

总之，有一点是清楚的：远离“一刀切”的解决方案，而选择能实现你的那些需求优先度最高的CRM！

3. 确保CRM系统提供了开放数据接口（OpenAPI）

不管你现在需不需要，确保CRM系统提供了数据接口是选择CRM时要考虑的最重要的事情之一，这可以帮助您现在或以后与其它应用程序集成——比如您公司未来需要将网站注册客户自动同步到CRM系统中。因此，不管您公司是否具备软件开发的能力，数据接口都很重要——这决定了CRM软件供应商是否可以帮助您实现与ERP系统、网站、H5应用等第三方系统的集成。

值得一提的是，大多数CRM系统允许您从其他来源导入重要的数据（比如客户和联系人）——确保你能够很容易地将现有的客户数据迁移到新的CRM软件中。另外，检查你的CRM软件是不是有较多的数据导出功能。

4. 请求演示和免费试用

千万不要未经试用就直接购买CRM系统！测试它总是一个好主意。最好的方法是通过CRM售前顾问的个性化演示开始，然后进行免费试用。在演示期间，CRM软件商的销售人员会向你展示如何使用它。然后，你可以问一些与你的业务相关的具体问题，看看他们如何回答。之后，您可以继续试用，以便更好地了解CRM是如何工作的，并罗列系统的优缺点：看看诸如易用性、关键功能和扩展能力。最后，我们建议您至少选择两个供应商，这样您就可以综合比较。

5. 选择与本地的CRM厂商还是外地的

关于这个问题的讨论，我们之前有过一个专题：请根据您的实际情况综合评估。重要的是，不管CRM厂商是否在本地，检查软件功能是否满足需求、是否具有很高的性价比才是您的优先选项。

6. 检查CRM是否支持定制和个性化培训

CRM如果不支持定制开发，那么您现在或未来的个性化需求将得不到满足。如果CRM厂商只是提供在线教程而没有提供个性化的在线培训，那您的员工在接受CRM时可能存在一定的难度。所以，你一定要问问你选择的CRM是否支持定制开发，特别是能否实现某几项你最关注的个性化需求；还要问问CRM在线培训课程要花多少钱（或是免费），因为这种由经验丰富的客服人员进行实际演示的培训，能带给你一种持续的、用户特定的实践体验，使你能更快更好的掌握CRM的要领并将之延伸到公司内部，这样您公司的每个人都知道如何使用CRM软件来提高效率。

7. 关注用户体验

用户体验是选择CRM系统的一个重要标准，这决定了你的感受和你使用CRM时的体验。例如，您可以要求CRM厂商向您展示完成特定任务所需的点击次数。当你观察时，问问你自己：能接受这样的用户界面吗？页面的排版看上去很专业吗？这些按钮有清楚的标记吗？动作流程是否合乎逻辑？所有这些都构成了用户体验。那么请问用户友好的CRM系统有多重要？根据一个“在选择一个新的CRM解决方案时，你认为什么是重要的？”的问卷调查中，基于1000多个回复，86%的潜在用户认为用户友好性是他们选择新系统时最重要的因素！

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