随着企业越来越重视客户和销售的信息化管理，购买和实施CRM系统来做为公司信息化运营的基石，成为很多企业共同的选择，CRM系统正逐渐成为企业的标配，国内也出现一大批CRM厂商。但是，由于国内CRM厂商参差不一，甚至对CRM的理解也各不相同，再加上很多企业对CRM的认知不够，在进行CRM选型时或是功能需求表面化、或是相信所谓的CRM排名、或是由于考察CRM系统时不够全面，导致很多企业在选择CRM系统后没能成功应用。

知客CRM做为较早进入CRM市场的厂商，为很多不同规模的企业提供过CRM定制开发服务和标准版产品，80%以上的服务费续费率说明了知客CRM是一个靠谱的CRM系统。当然，这个数字也意味着我们也有一些客户应用失败的案例（CRM厂商几乎无法避免这个问题）。本文从客观的角度，阐述企业在选择CRM时所需要考虑的几个要素，让您在进行CRM选型时，看得更加真切。

1、扩展性

划重点：扩展强的CRM系统可以满足企业在业务变化时的管理需求，常规的业务变化可以通过配置来生成符合新业务的表单和流程，深度的需求变化要求厂商有二次开发能力和接口开放能力。

话外之音：通过渠道购买的CRM后期会增加定制成本；不要相信功能流于表面的CRM系统，知客CRM的工作流表单、数据上报表单、业务关联表单就能搭建很多字面意义上的功能，而且还具有很强的关联性，甚至还能统计，一定要摈除那些只做功能增删查改的CRM。

2、易用性

划重点：好的CRM系统要能隐藏复杂的后台实现，在前端展现较为简洁的界面，通过自动化填充和关联计算帮助用户完成大多数的工作。

话外之音：那些堆砌大量功能的CRM说明他们迷路了；一个需要演示三遍或以上才能让你了解的CRM系统通常不是易用的。

3、稳定性

划重点：健壮的CRM系统要有鲁棒性和容错性，通过分析用户录入的数据，进行自动纠正，减少人为数据提交产生的错误，同时有要大量的异常检测机制，使某个功能的错误不致影响全局。

话外之音：要小心那些伪装的半成品CRM，他们有些来自于不成熟的开源项目，有些来自于未经大量客户使用的工作室项目。

4、关联性

划重点：CRM系统各模块间要有耦合度，尽量在操作界面中多呈现相关的数据和链接，而不必让用户自己再去其它界面定位数据。

话外之音：CRM的每个功能都不是独立的，要小心那些菜单众多，但彼此缺乏相关性的CRM产品。

5、可操作性

划重点：组成CRM系统中的各个功能，不能是碎片化的，操作一定要流畅，减少用户点击和录入次数，充分考虑页面的美观、控件的摆放和用户的习惯，使用户在熟悉某几个页面的操作后，能够迅速掌握其他页面的操作。

话外之音：颜值即正义，界面不友好的，通常内在也很一般。

6、安全性

划重点：CRM系统的安全性是所有企业必须考虑的因素，私有云部署（本地安装）的CRM你可以自己控制服务器，相当于你掌握钥匙。SaaS类的CRM则需要你把钥匙交给你绝对信任的人。除了CRM系统的代码级防御，从服务器环境、安装部署的配置、https证书的引入和备份机制建立等去考量CRM系统的安全性。

话外之音：要考察CRM厂商做过哪些大型项目，大型CRM项目一定会要求CRM安全性的；私有云CRM厂商要看其CRM部署在哪些知名大客户的服务器上；SaaS厂商要看其运营能力和市场声望。

以上六点总结，无论是划重点部分，还是话外之音部分，都是站在客观的角度，帮助企业在选择CRM时做科学评估。国内符合这六点的CRM优秀厂商还是挺多的，建议您在选型时多做了解，带着以上要点与CRM厂商做产品演示沟通，这样在选择时才能有所明见，并最终成功上线。

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