客户管理软件免费版由客户信息管理、网络搜索营销管理、销售过程管理、客户服务维修与支持管理、物流管理、合同(票据、收款状态)管理等6 大主要功能模块组成。

　　客户管理软件免费版基于.NET平台架构信息技术，通过软件流程实现不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：寻找和保持有价值客户，是一套先进的管理模式，是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。

　　(一) 功能模块简介：

　　1 商品管理和商品权限管理

　　支持商品的分类管理，不同的类别进行不同的权限进行管理，支持批量导入、支持商品的组合排重(商品编码、商品名称、商品规格)、支持图片管理功能。

　　2 客户资源和客户权限管理

　　支持客户资料的分类管理，客户二维交叉权限管理，支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。

　　支持批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。

　　3 文档管理和文档权限管理

　　方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档(如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等)归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。文档权限管理，可以分配不同的人员查询不同权限级别的文档，也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。

　　4 外出登记

　　如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。

　　5 业务日志管理

　　无论是上门还是电话联络或上面拜访、电子邮件等其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以及将下次跟踪计划录入系统，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。

　　6 客户服务日志(维修记录)管理

　　无论是上门服务还是寄送维修、远程维护都可以将本次客户服务记录和服务的结果和概要进行小结，以及将下次继续服务的计划录入系统，以便管理人员的检查和指导并提供相关销售人员的客服链接为部门间协调处理提供信息基础。

　　7 商机管理

　　将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。

　　8 快递管理

　　将以客户为中心将快递单号、销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。

　　9 WEB业务员管理

　　管理中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过业务员管理‘以人为本’地了解各人的近期工作记录，一目了然。

　　10 报价管理

　　企业对外报价模板化管理，可以自定义多种模板，也可以支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。

　　11 销售合同(订单)管理

　　支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。

　　12 到款管理

　　支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理;支持客户期初余额的管理;支持多账户、多付款方式的管理;支持其他币种转换为RMB进行结算。

　　13 发票(收据)管理

　　支持同一销售单的多次开票，支持已开票未收款，已收款未开票等票据状态的统计，支持对发票号的管理。

　　14 费用管理

　　支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。

　　15 发货通知管理

　　在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，现在有了发货通知单，将很好的解决此问题。推荐阅读：crm客户关系管理在电商行业显得尤其重要

　　16 出、入库、库存管理

　　结合我公司推出的客户管理软件免费版使用，完全可以满足根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。。支持多仓库管理、支持样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。

　　支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。

　　支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

　　(二) 客户管理软件免费版应用路线图：

　　1. 市场、销售、服务业务数据的积累，客户 / 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战;

　　2. 建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 / 伙伴 / 员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 / 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战;

　　3. 通过客户管理软件免费版能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战;

　　4. 客户管理软件免费版作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场。相关阅读：crm客户关系管理备受企业关注的原因是什么

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