您正在负责为您的公司选择CRM，对吗？如果是的话，您就有了挑选哪些CRM进入候选名单的选择权甚至采购决定权，但这种权力必定伴随着责任和压力——毕竟，您的工作成果不是“选择CRM”而是“选择正确的CRM”。这意味着您需要对候选名单上的CRM软件做一些深入了解，这包括和供应商的沟通、需求确认、参加产品演示、测试等环节，当最终采购之后，您可能还要参与培训和部署。这么多的工作要做，又有这么多的CRM供应商可供选择，这看上去不是一个容易完成的工作。

您要怎么做？

出于某种原因，公司上线CRM似乎很少被提前考虑和详细计划，所以，您很可能只得到一份模糊的需求清单，一份似乎是随机想到的预算，以及一个“请尽快完成”的工作提醒。好吧，既然这个工作已经归你负责了，那么，您要怎么做？像任何商业决策一样，如果缺少信息，你很可能会犯错误。因此，虽然CRM的选型工作涉及到很多环节，但只要您得到足够多的信息，这份工作就会变得容易。

一、列出需求

即使你的老板有充足的预算，但如果员工不使用CRM系统，他也不会一直为此买单。因此，您需要考虑公司主管、经理和员工的需求，然后将这些需求整合成一个文档，形成一个标准化的、有助于改进整个公司业务的CRM需求列表。当然，你要明白，多而不当的需求会使CRM选型工作很容易陷入停滞，并且需要花费额外的采购成本。确保这些需求符合实际业务，并保持精简，同时还得想办法不偏离老板的需求，没别的，就因为他是老板。

二、不要像叫外卖一样购买CRM

您可以立即在网上搜索“CRM软件”或类似的关键字，然后购买第一个出现在搜索引擎上的CRM系统（任何CRM系统都可以花高价在某次搜索中排在第一位）。这是一个很好的完成CRM选型工作的方法，不过，千万不要这样做，这有很大概率会让您选择了错误的软件、付出昂贵的成本并在实施后造成巨大混乱。您可以按照需求来组合关键字，多搜索和浏览一些匹配的CRM网站，多收集几个符合初步要求的供应商的名单，一旦你有了一份潜在供应商的候选清单，你就可以开始沟通并了解他们提供的产品和服务。

三、试用和演示

在了解候选清单上关于供应商的所有信息后，你要开始和他们的售前顾问沟通来详细的了解产品，这包括列出他们的优势和劣势，与需求的匹配程度等。虽然你会得到一个试用帐号来了解CRM的功能和界面，但除非您是一个软件专业人员或者您的需求比较简单，否则您很难通过试用来全面了解一个CRM，这是由于优秀的CRM往往具有扩展性和隐藏功能，您最好是参与一对一的演示来详细的评估它。在演示之后，应该很容易知道哪个供应商最适合您的需求。一旦你完成了这些工作，你的候选清单应该被削减到一个很容易做出决定的范围。

结论

通过列出需求组合关键字来找到合适的CRM试用并参与CRM的演示，您对候选清单上的CRM软件应该有了一个深入的认识。剩下的工作就是评估其采购和应用成本，然后做出或帮助公司做出采购决定了。最后，负责任的CRM供应商会帮助您搞定后面的培训和部署工作，您只需要协调就可以了。

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